ayx游戏平台:燃机发电链系列陈述之一：海外燃气发电求过于供国内供应链迎来生长新机遇-东方证券

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　　陈述聚集海外燃气发电商场供需格式，指出燃气轮机缺少推进燃气发电机成为数据中心主电源代替计划，国内零部件供货商有望切入海外供应链完成高增加，中心内容如下：

　　美国 AI 数据中心电力需求迸发，谷歌、Meta 等科技巨子 2026 年本钱开销大幅度增加，数据中心用电需求继续上调，2030 年美国数据中心电力需求预测超 100GW，电力供应成为中心瓶颈。北美电网老化、并网周期长达 55 个月，叠加方针要求企业自建供电，分布式发电需求激增。

　　全球三大燃气轮机厂商订单排至 2029-2030 年，扩产缓慢且供应链受限，缺乏以满意商场需求。比照燃气轮机、SOFC、柴油发电机，燃气发电机兼具交给快、灵活性强、出资适中优势，成为数据中心主电源首选代替计划，Meta 等企业已首先布置。

　　测算显现，2026-2030 年美国数据中心燃气发电机商场规模从 522 亿元增至 994 亿元，复合增速约 17%。2030 年前供应端是中心限制，燃气发电机将继续添补燃气轮机产能缺口，商场增加确定性强。

　　：上游为发动机、冷却系统、尾气后处理等中心部件，其间后处理与换热冷却技术壁垒高；中游是卡特彼勒、INNIO、瓦锡兰等整机厂商；下流聚集数据中心、工业用电等场景。

　　：美国数据中心备用电源商场卡特彼勒占比 42%，康明斯、MTU 算计占 45%；全球燃气发电机商场卡特彼勒与 INNIO 算计市占率 44%，头部企业订单丰满、加快扩产，卡特彼勒数据中心可见订单超 14GW。

　　海外整机厂产能缺乏，国内供货商凭仗本钱、快速呼应、全球交给优势加快出海。银轮股份获海外尾气处理系统大额订单，年销售额估计 9 亿元；潍柴动力经过旗下 PSI 切入国际商场，产品获 OpenAI 等头部客户认可。此外，华夏内配、天润工业等企业也具有配套潜力。

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